厚壁鋼管二季度旺季供需形勢(shì)將好轉(zhuǎn)。首先，一季度厚壁鋼管的固定資產(chǎn)投資增速好于預(yù)期并將持續(xù)到二季度；其次，隨著保證房開工力度的加大，基建項(xiàng)目建設(shè)步入旺季，鋼材的需求將迅速增大；再次，日本大地震對(duì)厚壁鋼管尤其是高端厚壁無縫鋼管鋼材的供給在一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生缺口，國內(nèi)鋼企一定水平上替補(bǔ)，同時(shí)災(zāi)后重建對(duì)建材以及鋼結(jié)構(gòu)的需求將利于國內(nèi)鋼企的入口，地震對(duì)鋼價(jià)的安慰是中短期的二季度、三季度較為明顯。另外，機(jī)械、家電繼續(xù)堅(jiān)持較高增速局部彌補(bǔ)汽車增速的下滑。鋼鐵業(yè)將迎來階段性消費(fèi)旺季。3月中旬以來，國內(nèi)鋼材庫存呈現(xiàn)繼續(xù)下降。至4月中旬，國內(nèi)鋼材社會(huì)庫存累計(jì)下降約9%左右，鋼材社會(huì)庫存已呈現(xiàn)明顯回落?？紤]到近期正值社會(huì)用鋼高峰時(shí)期，用鋼量在4-6月份將會(huì)持續(xù)增加。因此認(rèn)為在低庫存及需求高峰到來的雙重有利因素推動(dòng)下，近期鋼價(jià)將有望呈現(xiàn)小幅上揚(yáng)。從分品種來看，厚壁鋼管近期社會(huì)庫存下降比擬多的鋼種主要集中在建筑類鋼材，其價(jià)格自3月底以來已出現(xiàn)明顯的上漲跡象。由于近期鐵礦石整體價(jià)格已較3月份呈現(xiàn)小幅回落，預(yù)計(jì)4月份鋼鐵業(yè)整體盈利水平將有明顯改善。此外，粗鋼產(chǎn)能的快速釋放將增加鋼材市場(chǎng)的供給壓力，同時(shí)也將影響鋼材價(jià)格反彈的高度和持續(xù)時(shí)間。目前厚壁鋼管整體估值水平普遍偏低，處于相對(duì)的歷史低位。建議關(guān)注鋼價(jià)的恢復(fù)性上漲給行業(yè)帶來階段性行情。

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